中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)

（2014年5月7日）

  今年以來(lái)，我國(guó)煤炭市場(chǎng)一直呈現(xiàn)供需總量寬松、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩態(tài)勢(shì)，庫(kù)存居高不下，價(jià)格連續(xù)下滑，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降，虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。進(jìn)入4月份以來(lái)，價(jià)格低位企穩(wěn)，但仍處于去年全年最低水平。

  一、煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

  （一）產(chǎn)銷量下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度全國(guó)煤炭產(chǎn)量完成8.78億噸，同比下降1%。其中，大型企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.8%。目前山西.陜西.內(nèi)蒙古部分中小煤礦停產(chǎn)。據(jù)快報(bào)，4月份全國(guó)產(chǎn)量3.01億噸，同比下降1.31%。

  一季度全國(guó)煤炭銷售量完成8.44億噸，同比下降1.4%。據(jù)快報(bào)，4月份全國(guó)銷量2.89億噸，同比下降1.29%。

  （二）進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)。一季度全國(guó)進(jìn)口煤炭8396萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%；出口197萬(wàn)噸，同比下降3.5%；凈進(jìn)口8199萬(wàn)噸，同比增加415萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.3%。受國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格下滑，進(jìn)口煤與國(guó)內(nèi)煤價(jià)差明顯縮小的影響，3月份進(jìn)口煤炭2529萬(wàn)噸，同比下降3.3%。預(yù)測(cè)4月份煤炭進(jìn)口仍將保持高位，同比有所下降。

  分煤種看，一季度進(jìn)口煉焦煤1297萬(wàn)噸，同比下降24.5%;進(jìn)口其他煙煤（動(dòng)力煤）3225萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.4%；進(jìn)口褐煤1958萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.4%。

  （三）鐵路發(fā)運(yùn)出現(xiàn)減少，港口發(fā)運(yùn)明顯增加。一季度全國(guó)鐵路發(fā)運(yùn)煤炭5.89億噸，同比增加198萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.3%，其中：3月份發(fā)運(yùn)1.96億噸，同比減少180萬(wàn)噸，下降0.9%。4月份國(guó)家鐵路煤炭日均裝車62084車，環(huán)比減少3772車，下降5.7%，同比減少908車，下降1.4%。

  一季度主要發(fā)運(yùn)港發(fā)運(yùn)煤炭1.63億噸，同比增長(zhǎng)6.6%，其中：3月份發(fā)運(yùn)6622萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.7%。

  （四）消費(fèi)增幅繼續(xù)放緩。主要耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量低速增長(zhǎng)，一季度火力發(fā)電量增長(zhǎng)4.7%，粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)2.4%，水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)4%，比2013年增幅分別回落2.3、5.2、5.3個(gè)百分點(diǎn)。測(cè)算一季度全國(guó)煤炭消費(fèi)量9.4億噸，同比增長(zhǎng)0.9%，4月份，重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)日均耗煤334萬(wàn)噸，環(huán)比減少38萬(wàn)噸，下降10%，同比減少10.7萬(wàn)噸，下降3.1%。

  （五）庫(kù)存持續(xù)處于高位。截止4月末全社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)持續(xù)29個(gè)月在3億噸以上。其中，煤炭企業(yè)庫(kù)存8600萬(wàn)噸，重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤7220萬(wàn)噸（可用21天）。4月6日——30日大秦線檢修，日均到港量減少，港口存煤明顯下降，4月30日環(huán)渤海港口煤炭庫(kù)存1335萬(wàn)噸，比上月減少383萬(wàn)噸，下降22.3%，其中秦皇島港存煤降至440萬(wàn)噸。

  （六）價(jià)格持續(xù)下滑。4月25日中國(guó)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)為150.1，同比下降17.3點(diǎn)，比年初下降11.7點(diǎn)，比歷史最高點(diǎn)下降73點(diǎn)。其中，動(dòng)力煤價(jià)格進(jìn)入4月份以來(lái)低位趨穩(wěn)，月末秦皇島5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格525——535元/噸，連續(xù)六周保持穩(wěn)定，但比年初下降105元/噸，比2013年全年平均價(jià)格下降65元/噸，降至2008年初水平。煉焦煤價(jià)格今年以來(lái)下降了150——180元/噸，其中4月份下降20——30元/噸，目前價(jià)位比去年最低水平仍下降了80——100元/噸，已降至2007年水平。

  （七）行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)下降。一季度，規(guī)模以上煤炭企業(yè)主管業(yè)務(wù)收入7012.5億元，同比下降8.3%，企業(yè)應(yīng)收賬款3444億元，同比增加12%，比2011年同期增加1500億元;企業(yè)利潤(rùn)總額323.2億元，同比下降41.2%，比2012年同期下降65%；企業(yè)主管業(yè)務(wù)利潤(rùn)率4.6%，低于全國(guó)工業(yè)領(lǐng)域平均水平0.79個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額186.4億元，同比增長(zhǎng)39.7%，其中大型煤炭企業(yè)虧損面44.4%，比2013年擴(kuò)大了13個(gè)百分點(diǎn)。

  （八）投資增長(zhǎng)。一季度煤炭采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資502億元，同比增長(zhǎng)6.2%，其中民間投資增長(zhǎng)明顯，完成308億元，同比增長(zhǎng)22.4%。

  二、煤炭市場(chǎng)走勢(shì)分析

  從宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)看，今年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展開局總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展外部環(huán)境仍然存在較大不確定性，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力和潛在風(fēng)險(xiǎn)依然存在。一季度GDP增長(zhǎng)7.4%，比去年回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，投資增速回落2個(gè)百分點(diǎn)，出口額同比下降3.4%，工業(yè)增加值回落1個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下降，企業(yè)成本上升、資金緊張、訂單不足的問(wèn)題依然比較突出。從一些先行指標(biāo)看，4月份PMI指數(shù)50.4%，全國(guó)鐵路貨運(yùn)日均裝車在13萬(wàn)以下，處于較低水平。從全國(guó)發(fā)電情況看，目前南方地區(qū)來(lái)水較常年偏豐，水電出力加大，火力低速增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)上半年，煤炭需求增速將進(jìn)一步回落，全國(guó)煤炭市場(chǎng)總量寬松、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生根本性改變，企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

  三、應(yīng)高度關(guān)注的問(wèn)題

  （一）國(guó)際煤炭市場(chǎng)變化。2014年，全球煤炭市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢(shì)。從進(jìn)口國(guó)方面來(lái)看，隨著世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，歐盟、日韓等國(guó)家和地區(qū)的煤炭進(jìn)口或?qū)⒈３址€(wěn)定或小幅增加，印度煤炭進(jìn)口將繼續(xù)增長(zhǎng)。從出口國(guó)方面來(lái)看，澳大利亞和印尼煤炭生產(chǎn)、鐵路運(yùn)輸和港口吞吐能力繼續(xù)增長(zhǎng)，出口潛力大，但受成本壓力的影響，出現(xiàn)了部分煤礦減產(chǎn)、關(guān)閉，煤炭出口增幅可能回落；美國(guó)、哥倫比亞、南非、越南等國(guó)煤炭出口可能減少，俄羅斯和蒙古煤炭出口可能增加。預(yù)計(jì)全球煤炭供應(yīng)寬松的態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格可能繼續(xù)處于低位。日澳簽定的2014年度動(dòng)力煤合同價(jià)為81.8美元/噸，比上年下降14%，為2009年以來(lái)最低水平。英美資源集團(tuán)與日本新日鐵集團(tuán)簽定的二季度煉焦煤合同價(jià)格也大幅下降，低揮發(fā)分硬焦煤平倉(cāng)價(jià)為120美元/噸，比一季度下跌23美元/噸，跌幅16%；中等揮發(fā)分硬煉焦煤平倉(cāng)價(jià)下調(diào)至116美元/噸，也比一季度下跌23美元/噸。

  綜合分析國(guó)際煤炭市場(chǎng)走勢(shì)，預(yù)測(cè)今年我國(guó)煤炭進(jìn)口量仍將保持較大規(guī)模。煤炭進(jìn)口增量主要來(lái)源于俄羅斯、蒙古、澳大利亞和印尼，其中應(yīng)特別關(guān)注的是俄羅斯，受國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，俄向我國(guó)出口增加的可能性加大，印尼受國(guó)內(nèi)政策調(diào)整的影響，出口增長(zhǎng)可能受限，但預(yù)計(jì)仍將是我國(guó)進(jìn)口來(lái)源的第一大國(guó)。從主要煤炭出口增長(zhǎng)國(guó)的成本分析，目前印尼、澳大利亞動(dòng)力煤出口價(jià)格已接近成本線，繼續(xù)下降的空間有限，但煉焦煤價(jià)格仍有下降空間。受市場(chǎng)、匯率等因素影響，我國(guó)進(jìn)口煤成本也有可能加大。預(yù)計(jì)全年煤炭進(jìn)口增速可能放緩，但仍將維持3億左右的水平。

  （二）能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。國(guó)家優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，要求2014年煤炭在一次能源的消費(fèi)比重降至65%以下，煤炭需求增幅將明顯放緩。國(guó)家加大大氣污染治理力度，京津翼魯、長(zhǎng)三角和珠三角等地煤炭消費(fèi)量將逐步減少；水電、風(fēng)電、核電等非化石能源快速發(fā)展，全年預(yù)計(jì)新增水電裝機(jī)2000萬(wàn)千瓦、風(fēng)電1750萬(wàn)千瓦、核電864萬(wàn)千瓦。計(jì)劃今年核電投產(chǎn)裝機(jī)主要集中在福建、廣東、浙江、山東等沿海地區(qū)，且要在迎峰度夏期間投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)將減少煤炭消耗2000萬(wàn)噸以上；加之溪洛渡——浙西直流特高壓輸電線路投產(chǎn)，跨區(qū)送電能力大幅提高，使四川、云南等地水電大量輸往華東、華南等地，將大量減少沿海地帶的電煤消耗。

  （三）企業(yè)深層次矛盾和問(wèn)題。一是市場(chǎng)機(jī)制尚未健全，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)滯后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力亟待提高；二是企業(yè)負(fù)擔(dān)重的問(wèn)題還沒(méi)有得到根本解決，煤炭稅負(fù)重、企業(yè)分離辦社會(huì)難、歷史遺留問(wèn)題多（如破產(chǎn)煤礦遺留問(wèn)題），這些問(wèn)題已經(jīng)引起各方面高度重視，但解決起來(lái)難度較大；三是退出機(jī)制不完善，部分國(guó)有煤礦受體制機(jī)制的制約，“關(guān)不起、關(guān)不死、退不出”的問(wèn)題突出；四是企業(yè)資金緊張，現(xiàn)金流量大幅減少，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。

  四、推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展的政策和建議

  （一）繼續(xù)努力為行業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境

  針對(duì)近兩年來(lái)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)會(huì)加強(qiáng)了市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和調(diào)查研究，及時(shí)發(fā)布信息，加強(qiáng)與政府有關(guān)部門的聯(lián)系與溝通，積極反映訴求，有針對(duì)性的提出了一些改善行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的政策建議，推動(dòng)了國(guó)務(wù)院深化電煤市場(chǎng)化改革、加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)工作、加大煤層氣開發(fā)力度和促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的相關(guān)政策措施出臺(tái)。注重加強(qiáng)行業(yè)協(xié)調(diào)，完善會(huì)商機(jī)制，建立了“4+1”下水動(dòng)力煤企業(yè)聯(lián)誼機(jī)制，“7+2”大型企業(yè)信息交流機(jī)制、“6+1”市場(chǎng)合作組織機(jī)制，定期發(fā)布煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)、市場(chǎng)景氣指數(shù)和煤炭行業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警報(bào)告，組織開展煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)指南、煤炭貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化合同研究，發(fā)布了煤炭市場(chǎng)交易規(guī)則，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)誠(chéng)信建設(shè)，為推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展做出了努力。

  下一步，協(xié)會(huì)將繼續(xù)圍繞當(dāng)前運(yùn)行中存在的突出問(wèn)題，深入開展調(diào)查研究，加強(qiáng)行業(yè)協(xié)調(diào)，積極主動(dòng)地向政府部門反映企業(yè)訴求，推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

  第一、控制煤炭總量。高度關(guān)注國(guó)辦發(fā)（2013）99號(hào)文件精神的落實(shí)情況，積極協(xié)助政府相關(guān)部門研究新建煤礦準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能。

  第二、完善煤炭進(jìn)出口政策。開展煤炭進(jìn)出口政策研究，建議國(guó)家實(shí)行煤炭“南進(jìn)北出、大進(jìn)大出”的戰(zhàn)略，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)煤進(jìn)口，控制劣質(zhì)煤進(jìn)口，支持國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)向日本、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)出口煤炭。

  第三、完善煤炭企業(yè)退出機(jī)制。開展煤礦退出機(jī)制研究，明確關(guān)閉破產(chǎn)煤礦基本條件，對(duì)資源頻臨枯竭、災(zāi)害嚴(yán)重、開采成本高、安全無(wú)保障、虧損嚴(yán)重且扭虧無(wú)望的國(guó)有煤礦，參照原有煤礦破產(chǎn)政策措施，給予相關(guān)政策支持。

  第四、切實(shí)減輕煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)。高度關(guān)注《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)【2013】104號(hào)）的落實(shí)情況，加強(qiáng)調(diào)差研究。推動(dòng)清理和取消不合理收費(fèi)、加快分離企業(yè)辦社會(huì)職能及解決破產(chǎn)煤礦遺留問(wèn)題。

  （二）加強(qiáng)行業(yè)自律，推動(dòng)煤炭企業(yè)健康發(fā)展。

  當(dāng)前，煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，為進(jìn)一步促進(jìn)煤炭經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，我們建議全行業(yè)做好以下幾項(xiàng)工作。

  一是按需求組織生產(chǎn)。加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與分析，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)發(fā)展變化，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)走勢(shì)，堅(jiān)持按市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)，堅(jiān)持依法辦礦，做到不違規(guī)建設(shè)、不違法生產(chǎn)、不超能力生產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)供需總量平衡，維護(hù)煤炭市場(chǎng)穩(wěn)定。

  二是加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化存量、提升增量，推動(dòng)煤礦現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。積極發(fā)展煤電一體化，不斷拓寬煤炭利用范圍，推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

  三是加強(qiáng)企業(yè)管理。推動(dòng)企業(yè)改革，注重內(nèi)部挖潛，努力降低成本費(fèi)用，加強(qiáng)貨款回收，強(qiáng)化資金管理，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)新企業(yè)商業(yè)模式，加強(qiáng)與用戶聯(lián)系，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，努力為用戶提供適銷對(duì)路的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)營(yíng)銷方式轉(zhuǎn)變。

  四是加強(qiáng)行業(yè)自律。堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，不搞惡性競(jìng)爭(zhēng)，注重維護(hù)行業(yè)整體利益。提高產(chǎn)品質(zhì)量，認(rèn)真履行合同。同時(shí)，要積極向地方政府反映企業(yè)面臨的困難，爭(zhēng)取政策支持，努力保持企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。